8月29日，备受瞩目的第四届第一财经·RFP理财精英评选颁奖典礼在上海隆重举行。经过3个多月的激烈角逐，经大赛专家评委团的严格评选，来自大湾区保险学院的Alex(牟剑群)，荣获了“年度最佳理财培训师”这一殊荣。
Alex进入保险培训行业，始于2017年。虽然在这个行业的从业经历还不满四年，但是Alex已经收获了不少令人侧目的亮眼业绩。Alex采取的是“线下+线上”双管齐下的发展策略。在过去几年的时间里，由Alex运营管理的线下培训课程“谏当思享会”共吸引了数千名付费学员。今年意外爆发的新冠疫情对很多培训项目产生了巨大的冲击，Alex及时将业务重心转向线上，和团队成员共同创办了线上课程直播平台——大湾区保险学院。仅仅用了不到半年的时间，“大湾区保险学院×线上公开课”栏目的付费用户数就突破了1万人，在疫情下实现了业务逆袭。
谈及缘何能在这么短的时间里实现线下、线上业绩双丰收，Alex坦言，除了团队成员的齐心协力外，或许也和自己过往的保险精算师从业经历、以及运营保险科普类自媒体的丰富经验密不可分。
Alex拥有北美准精算师(ASA)和特许企业风险分析师(CERA)资格，同时也是香港精算视觉保险学会的会长。在从事保险培训之前，Alex在保险公司精算师岗位上拥有多年的后端工作经验，他太太Jing则拥有多年丰富的保险前端销售经验。基于这样的职业背景，Alex在大湾区保险学院的课程体系中，设计了面向保险销售伙伴的“精算科普”课程模块，填补了保险培训市场的空白。“精算科学是保险领域最核心的知识技能，代表了保险产品设计的底层逻辑和保险公司运作的基本原理。然而，一直以来，保险培训领域里真正属于精算科班出身、拥有精算师资格的人其实并不多，能把精算知识用保险销售伙伴们听得懂的‘白话’讲出来的精算师更是少之又少。因此，保险精算科普类课程在业内一直都处于空白状态。”
正所谓“物以稀为贵”。Alex觉得，大湾区保险学院的“精算科普”课程之所以能广受学员好评，正是因为优质的课程内容满足了一大批想要在保险技能领域进一步精进的优秀保险销售伙伴的需求。
此外，Alex还先后开设了保险科普类微信公众号“精算视觉”，这两个自媒体账号迄今为止分别拥有13万名订阅者以及22万名粉丝。“结合之前的精算从业经验以及运营保险自媒体的经验，将复杂的金融概念和精算知识用通俗易懂的语言表达出来，就是我想要为咱们中国保险业贡献价值的方向。”Alex如是说。
在保险行业一路走到今天，Alex对中国保险业拥有独到的理解以及深厚的感情。Alex认为，随着中国居民人均GDP达到1万美元这个“关键节点”的到来，保险作为我们人生中管理风险的主要金融工具之一，正在被越来越多的人接受、认可，中国保险业也将由此迎来从“发展中市场”向“成熟市场”过渡的黄金时期。“未来，我希望有更多的精算师朋友可以加入到保险培训的事业中来，向行业输出真正有价值的专业知识，一起去改变保险人的时代面孔。”
第四届第一财经·RFP理财精英评选由上海第一财经传媒有限公司主办，RFP中国承办。本次大赛共设年度卓越财富管理平台/机构、年度卓越培训团队、年度卓越私人银行团队、年度卓越保险营销团队、年度卓越财富管理团队、年度最佳私人银行家、年度最佳保险总监、年度最佳理财培训师、年度最佳理财师、年度最具人气理财师等奖项。大赛旨在为投资者甄选出一批理财精英机构和个人，充分挖掘他们的个人价值、社会价值和行业价值。由于赛事在业内具有较高的影响力和品牌知名度，本年度评选吸引了来自全国范围内的各大银行、保险、第三方理财等金融机构的广泛关注，累计报名参赛人数超过3000位。来源 华夏晚报